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卖爆的华为和苹果,点燃了手机芯片新战事

The following article is from 钛媒体 Author 杜志强

来源|钛媒体
作者|杜志强
过去的9月,可以说是今年手机行业最为热闹的一个月,关注度和热搜拉满。不过,这个热闹只属于两家品牌,一家是华为,另一家是苹果。借助新机的发布,华为和苹果频频登上热搜。

其中,iPhone15系列在开售初期较为火爆,Pro Max版本需要排队等货。华为新机的表现更为夸张,Mate60系列和Mate X5线上线下一机难求,发布一个月之后仍需要加价上千元才能买到。

图|iPhone15系列,钛媒体App拍摄据报道,Mate60系列手机的表现超出预期,华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%,全年华为新机出货量至少4000万部。“华为的回归,对每一家手机品牌都会有影响,尤其是排名相近的品牌,国内高端手机市场的格局也会重新构建”,Counterpoint高级分析师Ivan lam对钛媒体App表示。值得注意的是,华为Mate60系列与iPhone15系列大卖的影响不仅仅表现在终端,品牌格局重塑的同时,对上游的芯片厂商也将造成一定的影响,首当其冲的就是高通和联发科,让其本就下滑的业绩雪上加霜。

Mate60、iPhone15热销

华为重回“第一”

9月是一年一度的科技界春晚时刻,新iPhone的发布成为全球关注的焦点。只是,相比较过往,现在的iPhone只剩下一个宣布价格的仪式感,吐槽也更多了一些。不过,这些并不耽误新iPhone大卖,从预售到正式开售,都是各大平台的主推。根据博主“手机晶片达人”此前发布的数据图可以看到,iPhone15系列开售后,一举登上了国内手机市场周榜单的第一名。通常情况下,为了躲避新iPhone的锋芒,多数手机品牌不会选择在苹果秋季发布会前后发布新品,但也有例外,比如华为等。8月29日,华为Mate60 Pro未发先售,引发市场的哄抢,而后又上架了Mate60标准版等系列产品,也是一机难求。数据显示,在华为Mate60 Pro发布后,华为手机的周销量高速增长。在iPhone15系列发售后的一周,华为也是仅次于苹果位居第二,位列中国市场国产手机销量第一。在社交平台上,博主“数码闲聊站”还透露,华为Mate60系列已经奔着200W去了。此前,华为终端BG CEO余承东曾表示,华为手机走在回归道路上。据证券日报报道,接近华为的人士透露,Mate60系列手机的表现超出预期,华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%,全年华为新机出货量至少4000万部。Ivan lam对钛媒体App表示,华为Mate60系列的热卖也将对iPhone在中国高端市场的份额造成较大的影响,估计Q4在排名上会有一个波动。另外,还有报道称,华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机,已经向供应链追加了足够数量的订单,确保2024年全年能够达到这一出货数字。

业绩下滑,高通、联发科更着急了

因为众所周知的原因,华为手机在过去两三年的时间里没有太大的存在感,也从全球第二的宝座跌至“others”队伍中。不过,经历一系列的调整后,华为新品发布节奏回归正常,出货量继续恢复。华为曾透露,自3年多前被美国制裁后,其产品发布周期已恢复正常。图|来源IDCIDC数据显示,今年二季度华为在国内市场的出货量与小米并列第五名,同比增幅高达76.1%,在TOP厂商中同比增幅最大。不仅如此,华为在600美元以上高端市场上还保持在第二位。现如今,伴随着华为Mate60系列的火热开卖,国内手机市场将迎来新一轮的洗牌。Ivan lam对钛媒体App表示,华为的回归,对每一家手机品牌都会有影响,但具体多久能够回到以往的高光时刻,还要看供应链产能以及具体产品的表现。值得注意的是,华为火了之后,除了小米、OPPO、vivo、荣耀等终端品牌压力骤增之外,上游的芯片厂商也“紧张”了起来。一方面是华为将进一步减少对高通处理器的采购。另一方面,在全球手机市场尚未重回正增长时,华为的全面回归,压缩了其它手机品牌的市场空间,加上iPhone今年在手机市场的扩张,自然会对高通、联发科等芯片厂商的出货量和业绩造成影响。图|来源于高通财报最新发布的二季度财报数据显示,高通营收为84.51亿美元,同比下滑23%,净利润18.03亿美元,同比下滑 52%。以芯片产品为主的半导体业务QCT是高通的主要营收来源,营收占比达到80%。其中,手机芯片相关收入为52.55亿美元,占QCT部门的73.32%,收入同比去年下滑约25%。在财报会议上,谈及华为,高通CFO Akash Palkhiwala表示,在对后续两个季度的预期中,未假设将有与华为相关的大量营收。高通目前有向华为供应4G芯片的许可,但没有供应5G芯片的许可。图|来源于联发科财报公告联发科的表现也是难有起色,二季度合并营收为981.35亿元新台币,同比下降37%;第二季度合并毛利率为47.5%,同比下降1.8%;第二季度合并本期净利润为160.19亿元新台币,同比下降55%。联发科约50%收入与手机相关,联发科副董事长兼执行长蔡力行表示,2023年以来智能手机销量的萎缩,主要原因是消费者换机周期延长,达到将近24个月。一位业内产业链人士向我们透露,华为的回归在高通、联发科的预料内,只是没想到那么快,在全行业的寒气仍未全部消散前,二者需要加快在经营层面做出调整,“华为的攻势很强劲,除非高通、联发科在体验上能带来质的突破,进而引发一波换机潮。”日前,天风国际证券分析师郭明錤发文称,2022、2023年华为向高通分别采购了2300-2500万、4000-4200万颗手机SoC,如果华为明年全部采用自家的芯片,那么高通就会失去这部分订单。同时,他还预计,高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量,将因为华为采用自家处理器而较2023年至少减少5000万-6000万颗,而且预期持续逐年减少。另外,在华为Mate60系列发布之后,市场还有消息称,联发科开始大砍2024年的wafer(晶圆)投片数量。对此,联发科方面进行了否认,称没有下调出货数字。

裁员、降价,更大的压力还在后面

屋漏偏逢连夜雨,高通、联发科除了要应对全球消费电子市场下滑带来的负面影响,现在还多了华为回归这一棘手的问题。后续nova系列换“芯”后,本就竞争激烈的中端市场,将会被进一步压缩。为了缓解业绩上的难题,高通已经进行了一系列降本和降价措施。根据高通提交的相关报文件显示,截至2023年6月25日的九个月中,高通产生了2.85亿美元的调整相关费用,其中绝大部分为员工遣散费用。上述行动包含于高通2023财年削减成本的措施之内,预计将在该财年结束时基本完成。最新消息显示,高通在提交给加州就业发展部的文件中表示,将裁减大约1064名圣地亚哥员工和194名圣克拉拉员工,裁员将于12月13日生效。上个月,高通还因为中国区WiFi部门的裁撤引发业界的关注。有报道指出,高通中国区的裁员在20%左右,10月的动作应该会更加集中。高通CFO Akash Palkhiwala也表示,在看到基本面持续改善迹象前,公司缩减成本的态势不会立即改变,预计削减成本的措施将持续到公司的下一个财年。在通过裁员降本的同时,高通还通过降价来吸引终端厂商加大采购力度。郭明錤表示,高通可能会在今年四季度发起“价格战”,以此维系市占率。不过,价格战只会让表面的数据更好看,但长期下去必然会对利润造成不利影响。“市场盘子就这么大,高通打价格战,联发科的份额就要被抢走一部分”,上述产业链人士指出。“当下大概率只能寄希望于消费电子市场早点重回增长,否则在华为、iPhone如此强势的表现下,高通和联发科的压力只会越来越大。”今年上半年,博主“手机晶片达人”就在社交平台表示,联发科在台积电又砍了一笔4nm、6nm、12nm大单。IDC中国高级分析师郭天翔告诉钛媒体App,联发科砍单,首先还是认为短期内智能手机的低迷状态恢复情况不太乐观,其次是各品牌商依然有不少的低端4G芯片的库存,而低端4G芯片以联发科为主,消耗库存依然需要一段时间。需要指出的是,高通、联发科更大的压力还在后面。目前手机阵营中,苹果一直是使用的自家芯片,华为大概率在产能提升后也将弃用高通,三星则是高通和自研芯片混用,但坏消息是,传言新发布的三星Exynos 2400在三星手机的比重将高于预期。至于华为之外的国产手机,当下还都是从高通、联发科那里采购芯片。不过,越来越多的国产品牌开始加大自研方面的投入,其中在小米官方招聘中,就出现了大量和SoC设计相关的职位。此前的财报会议上,小米集团总裁卢伟冰也表示,小米自研芯片的投入决心不会动摇,要充分意识到芯片投入的长期性、复杂性,尊重芯片行业的发展规律,做好持久战的准备,做好长期奋斗10年、20年的准备。当下,消费电子仍未走出下行周期,终端的比拼是一场明面上的竞赛,而上游芯片的争夺则是看不见的暗战。华为回归后,不仅仅是对手机终端格局的重塑,手机芯片行业也将迎来新的分配。至于高通和联发科这样的传统巨头,扭转业绩颓势的难度又提升了一个等级。(编辑|杨倩)

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